Gravado em apenas um mês e meio, o disco “Os Mutantes” marcou a estreia do trio, formado por Rita Lee (voz) e os irmãos Arnaldo Baptista (teclados, baixo, vocais) e Sérgio Dias (guitarra, baixo, vocais). Com produção assinada por Rogério Duprat e Manoel Barembein, o álbum traz 11 faixas. A primeira, o sucesso “Panis Et Circenses”, foi escrita por Gilberto Gil e Caetano Veloso especialmente para o grupo. Ainda de Caetano, eles mostram sua versão para “Baby” e “Trem Fantasma”, essa escrita por eles em parceria com o baiano. De autoria de Jorge Ben, eles regravam “ A Minha Menina”. Entre as composições assinadas pelo trio, estão “O Relógio”, “Ave Gengis Khan” e “Senhor F”, essa última com participação especial da mãe de Arnaldo e Sérgio, Clarisse Leite, no piano. LADO A 1. PANIS ET CIRCENSES 2. A MINHA MENINA 3. O RELÓGIO 4. ADEUS MARIA FULÔ 5. BABY 6. SENHOR F LADO B 1. BAT MACUMBA 2. LE PREMIER BONHEUR DU JOUR 3. TREM FANTASMA 4. TEMPO NO TEMPO (ONCE WAS A TIME I TOUGHT) 5. AVE GENGIS KHAN